Jasa Manajemen Keuangan dan Investasi

Dalam perkembangan hidupnya, lingkungan kompetisi yang ketat membawa perusahaan pada keputusan strategis seperti peleburan dan/atau penggabungan unit usaha,  pelepasan divisi atau unit usaha, pembuatan divisi atau unit usaha baru, dll.

Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan panduan dan pendampingan dari team yang lebih berpengalaman dan terpercaya yang dapat membawa perusahaan kepada kemampuan terbaiknya baik secara operasional, teknikal dan finansial.

Perusahaan juga sering dihadapkan pada tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terus bertahan dan berkembang mencapai tingkatan tertentu baik di lingkungan domestik maupun internasional.

Dalam pengembangan usaha dibutuhkan perencanaan bisnis yang baik dan terukur baik jangka menengah maupun jangka panjang, selanjutnya dibutuhkan sumber permodalan baru bahkan kebutuhan untuk masuk bursa saham.   

Kami menjalankan peran kami sebagai Penasehat Keuangan (Financial Advisor) dan Pengatur (Arranger) dalam membantu perusahaan.

Peran sebagai Penasehat Keuangan meliputi aktivitas berikut: 

  • Proyeksi keuangan perusahaan dan/atau proyek
  • Melakukan proses restrukturisasi yang sejalan dengan persyaratan manajemen
  • Pengusulan skenario  pengembangan usaha terbaik
  • Pengawasan
  • Pengembangan alat pemasaran untuk penggalangan dana berdasarkan
    • Selera Pasar
    • Riwayat Proyek dan Riwayat Deditor
    • Batas Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Peran sebagai Pengatur, meliputi aktivitas berikut:

  • Mitigasi risiko
  • Pengembang Struktur Bankable tanpa Recourse to Sponsors
  • Negosiasi kesepakatan kredit dengan pemberi pinjaman atas dasar hak yang sama
  • Pendekatan Debitor berdasarkan
    • Pendekatan berlapis dimana bank papan atas akan bertindak sebagai platform dan bank tingkat kedua hanya sebagai peserta
    • Dasar yang sepenuhnya ditanggung oleh bank-bank tingkat atas dan kemudian menjual bagian tertentu ke bank tingkat kedua yang potensial
Jasa Penasehat
  • Layanan Bisnis dan Keuangan
  • Layanan konsultasi pra-IPO
  • Uji Tuntas Bisnis & Finansial
  • Penilaian Bisnis
  • Restrukturisasi Perusahaan (Ekuitas + Utang)
  • Penataan Keuangan
Merger & Akuisisi
  • Eksklusif Penjualan dan Divestitures
  • Saran Perolehan
  • Pembelian Manajemen
  • Rekapitalisasi
  • Keuangan Akuisisi
  • Penggabungan Perusahaan
  • Leverage Buyout
Penataan Pembiayaan
  • Obligasi
  • Medium Term Notes
  • Pinjaman Bilateral & Sindikasi 
  • Penawaran obligasi  
  • Sekuritisasi keuangan, termasuk sekuritas yang didukung aset dan berbasis Kredit Hipotek
  • Pembiayaan proyek
  • Pembiayaan perdagangan
  • Lembaga Kredit Ekspor
  • Utang dengan Waran
Pembiayaan Ekuitas
  • IPO 
  • Ekuitas Swasta 
  • Penempatan Strategis 
  • Modal Ventura
  • Obligasi Konversi
  • Instrumen Mezzanine/Hybrid